2013年：

◆8月，民商基金銷售（上海）有限公司成立

2014年：

◆發行首隻公募基金（貨币）、首隻股票(piào)基金、首個定增系列專戶

◆3月，全資(zī)子公司上銀瑞金資(zī)本管理有限公司成立

2016年：

◆3月，發行首隻債券基金

2017年：

◆12月，發行首隻發起式定開(kāi)債券型公募基金

2019年：

◆6月，發行首隻債券指數型公募基金

◆12月，啓動新一(yī)輪戰略規劃編制，明确發展方向，回歸公募主業

◆12月，公募基金産品數量達到13隻

2020年：

◆2月，發行首隻中(zhōng)短債基金

◆5月，發行首隻可轉債主題基金

◆7月，發行首隻指數增強基金、首隻攤餘成本法債基

◆9月，發行首隻主動量化産品

◆12月，公募基金産品數量達到26隻

2021年：

◆1月，發行首隻固收+産品

◆4月，發行首隻偏債混合基金

◆7月，發行首隻持有期産品

◆8月，公募規模首次突破千億大(dà)關

◆9月，發行首隻養老目标FOF

◆12月，公募産品總數達39隻，達到2019年末三倍，市場影響力進一(yī)步擴大(dà)

2022年：

◆3月，發行首隻普通FOF

◆6月，發行首隻滾動持有期産品

◆12月，公募産品總數達到47隻