基金名稱 上銀穩健優選12個月持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF) 基金起購金額 1元
基金簡稱 上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)C 基金類型 混合型證券投資(zī)基金
基金代碼 013398 存續期限 不定期
運作方式 契約型開(kāi)放(fàng)式 基金管理人 民商基金銷售(上海)有限公司
成立日期 基金托管人 交通銀行股份有限公司

産品要素

  • 投資(zī)目标

    本基金将通過大(dà)類資(zī)産配置,投資(zī)于不同資(zī)産類别中(zhōng)的優質基金,在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下(xià),力争實現基金資(zī)産的長期穩定增值。

  • 投資(zī)範圍

    本基金的投資(zī)範圍包括經中(zhōng)國證監會依法核準或注冊的公開(kāi)募集的基金(以下(xià)簡稱“證券投資(zī)基金”,包括QDII基金及香港互認基金)、國内依法發行上市的股票(piào)(包括創業闆以及其他依法發行上市的股票(piào))、債券(包括國債、央行票(piào)據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中(zhōng)期票(piào)據、短期融資(zī)券、可轉換債券、可交換債券等)、資(zī)産支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款及法律法規或中(zhōng)國證監會允許基金投資(zī)的其他金融工(gōng)具。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資(zī)其他品種,基金管理人在履行适當程序後,可以将其納入投資(zī)範圍。

  • 投資(zī)策略

    1、資(zī)産配置策略;2、基金投資(zī)選擇策略(1)主動股票(piào)型和混合型基金的優選策略;(2)債券型基金的優選策略;(3)指數基金和商(shāng)品基金的配置策略;(4)貨币市場基金配置策略;(5)基金套利策略;3、股票(piào)投資(zī)策略;4、債券投資(zī)策略;5、資(zī)産支持證券投資(zī)策略。

  • 業績比較基準

    上證國債指數收益率*70%+ 滬深300指數收益率*30%

  • 風險收益特征

    本基金爲混合型基金中(zhōng)基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票(piào)型基金、股票(piào)型基金中(zhōng)基金,高于債券型基金、債券型基金中(zhōng)基金、貨币市場基金、貨币型基金中(zhōng)基金。

基金經理

王振雄

國籍:中(zhōng)國;學曆:博士研究生(shēng)。從業經曆:曆任光大(dà)證券理财經理,中(zhōng)國太平洋人壽保險股份有限公司賬戶經理等職。現任民商基金銷售(上海)有限公司資(zī)産配置部高級研究員(yuán)、上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)、上銀穩健優選12個月持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)基金經理、上銀恒享平衡養老目标三年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)基金經理。

TA管理的基金

吳偉

國籍:中(zhōng)國;學曆:博士研究生(shēng)。從業經曆:曆任浙江大(dà)學博士後研究員(yuán),平安資(zī)産管理有限責任公司量化研究員(yuán),信泰人壽保險股份有限公司資(zī)産管理中(zhōng)心配置室負責人,中(zhōng)國太平洋人壽保險股份有限公司賬戶管理高級經理等職。現任民商基金銷售(上海)有限公司資(zī)産配置部副總監、上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)、上銀穩健優選12個月持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)基金經理,拟任上銀恒享平衡養老目标三年持有期混合型發起式基金中(zhōng)基金(FOF)基金經理。

TA管理的基金

費(fèi)率類别費(fèi)率
基金管理人的管理費(fèi)(年費(fèi)率)0.80%
基金托管人的托管費(fèi)(年費(fèi)率)0.20%
銷售服務費(fèi)(C類)0.30%
認、申購手續費(fèi)0.00元
贖回手續費(fèi)0.00元

基金公告

直銷機構

1、直銷中(zhōng)心

地址:上海市浦東新區世紀大(dà)道1528号(竹林路101号)陸家嘴基金大(dà)廈9層、1201室

聯系人:直銷中(zhōng)心

直銷專線:021-60232727


2、電(diàn)子直銷平台

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